五、投资策略：聚焦三大确定性赛道

建议从技术壁垒、业绩弹性、地缘安全三维度布局：

基站核心件：关注具备毫米波技术储备的【盛路通信】、介质滤波器龙头【灿勤科技】。

半导体设备：重点布局华为哈勃投资的刻蚀机厂商【中微公司】、第三代半导体衬底企业【天岳先进】。

生态出海标的：选择已通过欧洲TUV认证的工业模组厂商【移远通信】、打入奔驰供应链的车载激光雷达企业【禾赛科技】。

结语

德国政策的微妙转向，实则是全球数字权力格局重构的缩影。当技术理性冲破政治藩篱，中国通信产业正从“市场换技术”的旧范式，向“技术定标准”的新纪元跃迁。这场博弈的终局，或将重塑后5G时代的全球产业版图。

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